Hilfe

Vorlagen verwalten

19.10.2024

Seiteninhalt

Vorlagen verwalten
Vorlage suchen

Auf der Grundlage von Vorlagen werden die notwendigen Dokumente (Anschreiben, Formulare etc.) erzeugt. Dabei handelt es sich um Vorlagen aus dem bei Ihnen verwendeten Anwendungsprogramm (z.B. Microsoft Word). Mit Hilfe dieser Funktion können Sie nach bereits vorhandenen Vorlagen suchen. Die Vorlagen werden in Vorgängen wie beispielsweise bei der Kommunikation mit Kunden angegeben.

Die Darstellung von Verbräuchen in Einzel-und Massendokumenten ist nur möglich, wenn Sie CS.NM_ einsetzen. Dies betrifft alle Stellen, an denen OBIS-Codes nachgeladen werden, um Daten zu HT/NT zu ermitteln (beispielsweise bei der Dokumentenerstellung für Kampagnen, Angebote, allgemeine Kontakte etc.). Ohne CS.NM können keine OBIS-Codes nachgeladen werden.

Vorlage suchen

Wählen Sie in diesem Dialogschritt die Vorlage aus, die Sie bearbeiten bzw. für die Dokumenterstellung verwendenden Vorlage möchten.

Vorlage wählen

In der Ergebnisliste werden alle mit den Suchkriterien übereinstimmenden Vorlagen aufgeführt.

Über das Kontextmenü zur Liste können Sie vorhandene Vorlagen ändern/löschen oder neue Vorlagen erstellen (s.u.).

Wurde der Dialogschritt im Rahmen eines Geschäftsprozesses aufgerufen, wählen Sie die gewünschte Vorlage aus, und klicken Sie auf ÜBERNEHMEN.

Vorlage erstellen

Rufen Sie den Kontextmenübefehl Neu auf. Daraufhin wird der Bearbeitungsdialog für Vorlagen angezeigt.

Vorlage bearbeiten

Vorlage bearbeiten

Markieren Sie die gewünschte Vorlage in der Liste, und wählen Sie den Kontextmenübefehl Bearbeiten. Daraufhin wird der Bearbeitungsdialog für Vorlagen angezeigt.

Vorlage bearbeiten

Vorlage löschen

Markieren Sie die gewünschte Vorlage in der Liste, und wählen Sie den Kontextmenübefehl Löschen. Bestätigen Sie die dann erscheinende Sicherheitsabfrage, um die Vorlage zu entfernen.