Vorlage bearbeiten

In diesem Dialogschritt können Sie neue Vorlagen anlegen oder vorhandene ändern. 

Auf der Grundlage von Vorlagen werden die notwendigen Dokumente (Anschreiben, Formulare etc.) erzeugt. Dabei handelt es sich um Vorlagen aus dem bei Ihnen verwendeten Anwendungsprogramm (z.B. Microsoft Word). Mit Hilfe dieser Funktion können Sie nach bereits vorhandenen Vorlagen suchen. Die Vorlagen werden in Vorgängen wie z.B. bei der Kommunikation mit Kunden angegeben. 

Vorlage bearbeiten

Vorlage erstellen

Die Angabe eines Importnamens für die Vorlage in diesem Textfeld ist Pflicht. Bei der Anlage einer Vorlage wird hier automatisch der Name der Vorlagendatei vorgegeben, sollte aber durch einen geeigneten Namen ersetzt werden. Verwenden Sie einen sprechenden Namen, über den Sie die Vorlage jederzeit wiederfinden bzw. zuordnen können. 

Im Listenfeld Gültigkeitsbereich müssen Sie festlegen, für welchen Vorgang die Vorlage konfiguriert werden soll. Die Vorlage wird nur in Dialogen angeboten, für die hier eine entsprechende Konfiguration eingestellt wurde.

Über das Attribut Ordnungstext können Sie die Gruppierung und über das Attribut Ordnungsziffer die Rangfolge für das Dokument einstellen. Damit legen Sie fest, an welcher Stelle im Dialog das Dokument angegeben wird.

Im Feld Beschreibung können Sie bei Bedarf eine ergänzende Erläuterung zur Vorlage eintragen, die die Zuordnung innerhalb der einzelnen Vorgänge erleichtern soll.

Mit Aktivieren des Felds Vorgabe legen Sie fest, dass das Dokument immer die Standardvorgabe im entsprechenden Vorgang ist. 

Aktivieren Sie das Feld Öffentlich, wenn die Vorlage generell verfügbar sein soll. 

Laden Sie die Vorlagendatei mit Anklicken der Schaltfläche hoch (s.u.). 

Mit Anklicken von ÜBERNEHMEN werden die Einstellungen gespeichert. 

Vorlagendatei hochladen

Diese Schaltfläche steht nur bei der Erstellung einer Vorlage zur Verfügung. Sie dient dazu, die zugrunde liegende Vorlagendatei (beispielsweise .docx) hochzuladen. 

Klicken Sie auf , stellen Sie im dann erscheinenden Dialog den Pfad ein, markieren Sie die gewünschte Vorlagendatei, und klicken Sie auf Öffnen.

Der Name der Vorlagendatei wird nun anstelle der Schaltfläche angezeigt. Diese Anzeige erscheint nur bei der Erstellung und wird im Rahmen der Bearbeitung nicht dargestellt.