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Dokument erstellen

04.06.2020

Dieser Dialogschritt erscheint nur, wenn Sie bei der Kontakterfassung die Dokumenterzeugung aktiviert haben. Hier können Sie dem für den Kundenkontaktvorgang zu erstellenden Dokument eine Vorlage zuweisen.

Dokument erstellen

Sie können die Liste der Vorlagen über den Namen, die Beschreibung, den Ersteller und/oder den Erstellungszeitraum der Vorlage einschränken. Das Suchergebnis wird in der Liste Vorlagen angezeigt. Wenn Sie keine Kriterien festlegen, enthält die Liste alle verfügbaren Vorlagen.

Markieren Sie den gewünschten Eintrag, und klicken Sie auf die Schaltfläche Dokument erstellen.

Die Schaltfläche muss explizit angeklickt werden. Andernfalls wird kein Dokument erzeugt.

Das erzeugte Dokument wird unterhalb der Schaltfläche aufgeführt. Der gründe Haken zeigt an, dass die Erstellung erfolgreich war.

Aktivieren Sie das Feld Öffentlich, wenn das Dokument öffentlich zur Verfügung stehen soll.

Bei Bedarf können Sie das erzeugte Dokument herunterladen. Wählen Sie dazu im Kontextmenü zur Schaltfläche den Befehl Download, um das Dokument herunterzuladen. Daraufhin erscheint der bei Microsoft Windows übliche Dialog zum Öffnen von heruntergeladenen Dateien. Wählen Sie hier wunschgemäß Öffnen mit oder Datei speichern.

Klicken Sie auf WEITER.

Je nach getroffener Auswahl erscheint nun der Dialogschritt E-Mail erfassen oder der Zusammenfassungsdialog.

Dieser Dialogschritt ist Teil folgender Dialogabläufe:

Kundenkontakt erfassen