Ermitteln Sie hier die gewünschte Person.
- Die Person muss im System angelegt sein.
Person suchen
Zur Suche stehen Ihnen neben der PIN und dem Namen der Person die Rechnungseinheit (aus CS.VA), das Rechnungseinheitskonto (aus dem Portal), die Vertragsnummer (Verträge aus dem Portal und Verträge aus CS.VA) und die Lieferstelle (aus CS.VA) zur Verfügung.
Die beiden Suchfelder der Schnellsuche sperren einander. Sie können zur Suche entweder eine PIN oder Personendaten (Name, Vorname, Ort etc.) eintragen. Nach Eingabe einer PIN wird nicht mehr nach Name, PLZ etc. im anderen Feld gesucht, da die PIN eindeutig ist. Entsprechend ist die Suche über die PIN nach Eingabe eines Namens nicht möglich.
Bei der Suche werden immer die Anfangszeichenfolgen der eingegebenen Suchkriterien berücksichtigt.
Die ermittelten Personen werden im Bereich Suchergebnisse aufgelistet. Juristische Personen werden in der Liste durch das Symbol 
gekennzeichnet und natürliche Personen durch das Symbol 
. Bei pseudonymisierten Personen (Artikel 18, DSGVO) wird in der Liste statt des Namens ein aus Ziffern und Buchstaben bestehender Schlüssel angezeigt. Damit diese Personen depseudonymisiert werden können (s.u.), bleibt die PIN erhalten.
Wenn Sie einen Personeneintrag in der Suchergebnisliste auswählen, erscheinen in der unteren Liste alle zugehörigen Kontaktwege.
Wählen Sie den gewünschten Eintrag in der Trefferliste aus, und klicken Sie auf ÜBERNEHMEN bzw. auf WEITER.
Person anlegen/bearbeiten
Sind die Informationen zur Person nicht korrekt oder ausreichend, können Sie die gewünschte Person in der Tabelle markieren, um sie zu bearbeiten. Wählen Sie dazu im Kontextmenü den Befehl Bearbeiten. Passt keine der Personen, wählen Sie im Kontextmenü den Befehl Neu, um eine neue Person zu erfassen.
Kontaktweg ändern
Markieren Sie den Eintrag zur Person in der Suchergebnisliste, und wählen Sie den Kontextmenübefehl Kontaktwege bearbeiten.
Im Dialogablauf zur Anzeige von Personen ist die Bearbeitung der Kontaktwege nicht möglich.
Dieser Dialog enthält alle wichtigen Informationen zu einer Person.
Person anzeigen
Die Anzeige ist in die neun nachstehend erläuterten Bereiche (Kacheln) aufgeteilt, die teilweise erweiterbar sind (s.u.). Über die Schaltflächen in den einzelnen Bereichen können Sie Daten gegebenenfalls ändern, in den Portalkontext stellen, anzeigen etc. Im oberen Bereich der Kacheln werden jeweils die aktuellen (aktiven) Geschäftsobjekte angezeigt.
Bereich vergrößern
Einige Bereiche können erweitert werden, um die Informationen übersichtlicher darzustellen. Sobald Sie den Mauszeiger in einen Bereich bewegen, in dem das möglich ist, erscheint in der oberen rechten Ecke das Symbol 
.
Personenidentität
Die hier angezeigten und weitere Personalien können bearbeitet werden. Kicken Sie dazu auf die Schaltfläche ÄNDERN.
Wenn Sie nach unten blättern bzw. den Bereich vergrößern, werden die Kontaktwege inklusive eventueller Opt-In-Einstellung sichtbar.
Merkmale
In diesem Bereich finden Sie die der Person zugeordneten Merkmale. Die Merkmale sind gruppiert. Zum Zu-/Aufklappen der Merkmalsgruppen klicken Sie auf die Pfeilsymbole (
/
).
Klicken Sie zur Bearbeitung der Merkmale auf die Schaltfläche ÄNDERN.
Bonität
Der Bereich enthält Angaben zur Bonität der Person. Bei Bedarf können Sie hier eine Bonitätsabfrage anstoßen. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche ANFRAGEN.
Außerdem können Sie einen Kontoinformationsbericht erstellen. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche KONTOINFO. Nach Anklicken wird der Bericht erzeugt, und im Widget Meldungen erscheint ein entsprechender Eintrag. Klicken Sie auf den Eintrag, um die Berichtsdatei anzuzeigen.
Die Schaltfläche KONTOINFO ist nur verfügbar, wenn im aktuellen Dialogablauf noch kein Bericht angefordert wurde.
Rechnungseinheitskonten
Hier finden Sie die Nummer der zugeordneten Rechnungseinheitskonten inklusive zugehöriger Anschrift. Die Rechnungseinheitskonten werden nach dem Status (aktiv/inaktiv) sortiert. Der gewünschte Eintrag kann in den Portalkontext gestellt werden. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche 
zum gewünschten Rechnungseinheitskonto.
Verträge
Dieser Bereich enthält Angaben zu den zur Person vorliegenden Verträgen (Geschäftsbereich, Vertragsnummer, Abschläge etc.). Die Verträge werden nach Status (aktiv/inaktiv) sortiert. Über das erste Feld können Sie die Anzeige der Verträge im Bereich auf die gewünschten Vertragsarten beschränken. Klappen Sie die Liste zum Feld auf, und aktivieren bzw. deaktivieren Sie alle gewünschten Vertragsarten durch einfaches Anklicken. Hier stehen werden auch die Einstellungen Alle auswählen bzw. Keine auswählen angeboten, über die Sie durch einmaliges Klicken alle enthaltenen Vertragsarten für die Anzeige aktivieren bzw. deaktivieren können.
Sie können den Vertrag mit Anklicken der Schaltfläche zum gewünschten Vertrag in den Portalkontext stellen.
Lieferstellen
Die Lieferstellenangaben in diesem Bereich geben Auskunft über die Anschriften der der Person zugeordneten Lieferstellen, die Marktlokation und die zugehörigen Zählernummern. Sie können die Lieferstelle mit Anklicken der Schaltfläche zum gewünschten Eintrag in den Portalkontext stellen.
Dokumente
Dieser Bereich enthält eine Liste der zur Person vorliegenden Dokumente in chronologischer Reihenfolge (das aktuelle Dokument steht zu Beginn der Liste). Die Dokumente können heruntergeladen und eingesehen werden.
Wählen Sie den Befehl Download im Menü 
zum Dokumenteintrag, um das gewünschte Dokument herunterzuladen.
Klicken Sie auf die Schaltfläche ANZEIGEN, um weitere Dokumente anzuzeigen bzw. von dort aus abzurufen.
Vorgänge
In diesem Bereich werden die Vorgänge zur Person aufgelistet. Die Ringgrafik zeigt den Anteil der abgeschlossenen Vorgänge (grün) und der noch offenen Vorgänge (orange) an.
Klicken Sie auf die Schaltfläche ANZEIGEN, um die Vorgänge einzusehen bzw. gegebenenfalls zu bearbeiten.
Bemerkung und Notiz
An dieser Stelle finden Sie die zur Person erfassten Bemerkungen und Notizen. Die Notizen können bei Bedarf ergänzt bzw. bearbeitet werden.
Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche NOTIZ BEARBEITEN. Nun wird das Textfeld für Notizen zur Bearbeitung bereitgestellt.
Tragen Sie den gewünschten Text ein, bzw. ändern Sie eine eventuelle Vorgabe, und klicken Sie auf die Schaltfläche NOTIZ SPEICHERN.
