Ermitteln Sie hier die gewünschte Person.

• Die Person muss im System angelegt sein.

Zur Suche stehen Ihnen neben der PIN und dem Namen der Person die Rechnungseinheit (aus CS.VA), das Rechnungseinheitskonto (aus dem Portal), die Vertragsnummer (Verträge aus dem Portal und Verträge aus CS.VA) und die Lieferstelle (aus CS.VA) zur Verfügung. 

Die ermittelten Personen werden im Bereich Suchergebnisse aufgelistet. Juristische Personen werden in der Liste durch das Symbol  gekennzeichnet und natürliche Personen durch das Symbol . Bei pseudonymisierten Personen (Artikel 18, DSGVO) wird in der Liste statt des Namens ein aus Ziffern und Buchstaben bestehender Schlüssel angezeigt. Damit diese Personen depseudonymisiert werden können (s.u.), bleibt die PIN erhalten.

Wenn Sie einen Personeneintrag in der Suchergebnisliste auswählen, erscheinen in der unteren Liste alle zugehörigen Kontaktwege.

Wählen Sie den gewünschten Eintrag in der Trefferliste aus, und klicken Sie auf ÜBERNEHMEN bzw. auf WEITER.

Person anlegen/bearbeiten

Sind die Informationen zur Person nicht korrekt oder ausreichend, können Sie die gewünschte Person in der Tabelle markieren, um sie zu bearbeiten. Wählen Sie dazu im Kontextmenü den Befehl Bearbeiten. Passt keine der Personen, wählen Sie im Kontextmenü den Befehl Neu, um eine neue Person zu erfassen.

• Person bearbeiten

Kontaktweg ändern

Markieren Sie den Eintrag zur Person in der Suchergebnisliste, und wählen Sie den Kontextmenübefehl Kontaktwege bearbeiten.

• Kontaktwege bearbeiten

Dieser Dialog enthält alle wichtigen Informationen zu einer Person. 

Die Anzeige ist in die neun nachstehend erläuterten Bereiche (Kacheln) aufgeteilt, die teilweise erweiterbar sind (s.u.). Über die Schaltflächen in den einzelnen Bereichen können Sie Daten gegebenenfalls ändern, in den Portalkontext stellen, anzeigen etc. Im oberen Bereich der Kacheln werden jeweils die aktuellen (aktiven) Geschäftsobjekte angezeigt. 

Bereich vergrößern

Einige Bereiche können erweitert werden, um die Informationen übersichtlicher darzustellen. Sobald Sie den Mauszeiger in einen Bereich bewegen, in dem das möglich ist, erscheint in der oberen rechten Ecke das Symbol .

Personenidentität

Die hier angezeigten und weitere Personalien können bearbeitet werden. Kicken Sie dazu auf die Schaltfläche ÄNDERN.

• Person bearbeiten

Wenn Sie nach unten blättern bzw. den Bereich vergrößern, werden die Kontaktwege inklusive eventueller Opt-In-Einstellung sichtbar. 

Merkmale

In diesem Bereich finden Sie die der Person zugeordneten Merkmale. Die Merkmale sind gruppiert. Zum Zu-/Aufklappen der Merkmalsgruppen klicken Sie auf die Pfeilsymbole (/).

Klicken Sie zur Bearbeitung der Merkmale auf die Schaltfläche ÄNDERN.

• Merkmale bearbeiten

Bonität

Der Bereich enthält Angaben zur Bonität der Person. Bei Bedarf können Sie hier eine Bonitätsabfrage anstoßen. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche ANFRAGEN.

• Bonitätsabfragen verwalten

Außerdem können Sie einen Kontoinformationsbericht erstellen. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche KONTOINFO. Nach Anklicken wird der Bericht erzeugt, und im Widget Meldungen erscheint ein entsprechender Eintrag. Klicken Sie auf den Eintrag, um die Berichtsdatei anzuzeigen.

• Datei anzeigen

Rechnungseinheitskonten

Hier finden Sie die Nummer der zugeordneten Rechnungseinheitskonten inklusive zugehöriger Anschrift. Die Rechnungseinheitskonten werden nach dem Status (aktiv/inaktiv) sortiert. Der gewünschte Eintrag kann in den Portalkontext gestellt werden. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche  zum gewünschten Rechnungseinheitskonto. 

• Portalkontext

Verträge

Dieser Bereich enthält Angaben zu den zur Person vorliegenden Verträgen (Geschäftsbereich, Vertragsnummer, Abschläge etc.). Die Verträge werden nach Status (aktiv/inaktiv) sortiert. Über das erste Feld können Sie die Anzeige der Verträge im Bereich auf die gewünschten Vertragsarten beschränken. Klappen Sie die Liste zum Feld auf, und aktivieren bzw. deaktivieren Sie alle gewünschten Vertragsarten durch einfaches Anklicken. Hier stehen werden auch die Einstellungen Alle auswählen bzw. Keine auswählen angeboten, über die Sie durch einmaliges Klicken alle enthaltenen Vertragsarten für die Anzeige aktivieren bzw. deaktivieren können. 

Sie können den Vertrag mit Anklicken der Schaltfläche zum gewünschten Vertrag in den Portalkontext stellen. 

• Portalkontext

Lieferstellen

Die Lieferstellenangaben in diesem Bereich geben Auskunft über die Anschriften der der Person zugeordneten Lieferstellen, die Marktlokation und die zugehörigen Zählernummern. Sie können die Lieferstelle mit Anklicken der Schaltfläche zum gewünschten Eintrag in den Portalkontext stellen.

• Portalkontext

Dokumente

Dieser Bereich enthält eine Liste der zur Person vorliegenden Dokumente in chronologischer Reihenfolge (das aktuelle Dokument steht zu Beginn der Liste). Die Dokumente können heruntergeladen und eingesehen werden. 

Wählen Sie den Befehl Download im Menü zum Dokumenteintrag, um das gewünschte Dokument herunterzuladen. 

Klicken Sie auf die Schaltfläche ANZEIGEN, um weitere Dokumente anzuzeigen bzw. von dort aus abzurufen. 

• Dokument suchen 

Vorgänge

In diesem Bereich werden die Vorgänge zur Person aufgelistet. Die Ringgrafik zeigt den Anteil der abgeschlossenen Vorgänge (grün) und der noch offenen Vorgänge (orange) an. 

Klicken Sie auf die Schaltfläche ANZEIGEN, um die Vorgänge einzusehen bzw. gegebenenfalls zu bearbeiten. 

• Vorgänge anzeigen

Bemerkung und Notiz

An dieser Stelle finden Sie die zur Person erfassten Bemerkungen und Notizen.  Die Notizen können bei Bedarf ergänzt bzw. bearbeitet werden. 

Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche NOTIZ BEARBEITEN. Nun wird das Textfeld für Notizen zur Bearbeitung bereitgestellt. 

Tragen Sie den gewünschten Text ein, bzw. ändern Sie eine eventuelle Vorgabe, und klicken Sie auf die Schaltfläche NOTIZ SPEICHERN.