Folgebearbeitung erfassen

Wurde bei der Kontakterfassung das Feld Aufgabe aktiviert, müssen Sie hier die Einstellungen  für die Folgebearbeitung vornehmen.

Folgebearbeitung erfassen

Im oberen Dialogbereich werden die Informationen zur Person angezeigt. Außerdem finden Sie hier die Kontaktdaten sowie die Angabe des Rechnungseinheitskontos und der Marktlokation, 

Ordnen Sie über die zuständige Person zu. Geben Sie dazu deren Namen oder einen Teil davon in das Feld ein. Nach Eingabe des zweiten Zeichens erscheint eine Liste mit Übereinstimmungen, aus der Sie den Namen übernehmen können. Außerdem können Sie die Person über die Schaltfläche im Dialogschritt Benutzer und Gruppen auswählen ermitteln und von dort übernehmen. 

Ergänzen oder ändern Sie die Vorgabe (PIN, Name. Kontaktart) im Feld Beschreibung durch eine kurze Bezeichnung der zu erledigenden Aufgabe. 

Wählen Sie die Aufgabenpriorität aus:

• niedrig
• normal
• hoch
• dringend

Tragen Sie den spätestmöglichen Termin für die Erledigung der Aufgabe in das Kalenderfeld ein.

Der Aufgabentext wird automatisch anhand der im vorausgehenden Dialogschritt Kontakt erfassen angegebenen Informationen zusammengestellt (Kontaktart, Kontaktrichtung, Kontaktkategorie sowie – sofern im vorausgehenden Schritt angegeben –  Rechnungseinheit und Vertrag). Diese Vorgaben können Sie beliebig ergänzen oder ändern. 

Klicken Sie auf WEITER.

Je nach getroffener Auswahl erscheint nun nun entweder der Dialogschritt Dokument erstellen, E-Mail erfassen oder der Zusammenfassungsdialog.