Die Seite wird zurzeit nur intern verwendet, um den Ablauf nachvollziehbar zu machen. Die Funktion wird so dem Kunden nicht zur Verfügung gestellt. Einzig der DS Personenrolle festlegen wird anstelle von (vermutlich) Personenrolle bearbeiten in den Dialogablauf Personenrolle verwalten eingefügt. Der neue Dialogschritt bietet wesentlich einfachere Bearbeitungsmöglichkeiten. Der Austausch der Dialogschritte Personenrolle bearbeiten durch Personenrolle festlegen in den relevanten Geschäftsprozessen erfolgt von jedem Team zu einem noch nicht näher bestimmten Zeitpunkt und wird (hoffentlich) von den einzelnen Teams per Dokustory mitgeteilt.
Rolle wählen
Schritt ist nur intern und hier nur der Vollständigkeit halber enthalten
Dieser Dialogschritt dient zur Zusammenstellung einer Personenrolle.
Rolle wählen
Treffen Sie im ersten Listefeld Ihre Auswahl für die Verwendungsrolle, und erfassen Sie im nächsten Feld eine sprechende Bezeichnung dafür. Die Schaltfläche 
zum Feld Person-ID startet die Personensuche, von wo aus Sie eine Person in das Feld übernehmen können. Wenn Sie auf zum Feld Personenverwendung-ID klicken, wird ein automatisierter Prozess zur Zuordnung von Person und Personenverwendungs-ID (s.o) gestartet, mit dem die notwendigen Schritte nacheinander ausgeführt werden.
Aktivieren Sie die entsprechenden Kontrollfelder, wenn Ansprechpartner und Bezeichnung ausgeblendet und die Kontaktwegverwendungen vorbelegt werden sollen.
Am unteren Dialogrand wird stets die ID der ermittelten Personenverwendung angegeben.
Klicken Sie auf PR FESTLEGEN, um der im aktuellen Prozess aktiven Person diese Rolle zuzuweisen.
Weitere Bearbeitungsmöglichkeiten
STARTEN – Die Schaltfläche entspricht der Schaltfläche zum Feld Personenverwendung-ID und startet den automatisierten Prozess zur Zordnung von Person und Personenverwendungs-ID (s.o).
PR BEARBEITEN -Der Dialogschritt Personenrolle bearbeiten wird aufgerufen. Hier können Sie die zugewiesene Personenrolle bei Bedarf ändern.
PR FESTLEGEN – Der Dialogschritt Personenrolle festlegen wird aufgerufen.
Personenrolle festlegen
In diesem Dialogschritt können Sie ermitteln, ob eine Person im System schon in einer Rolle verwendet wurde (als EEG-Anlagebetreiber, Vertragspartner etc.) und die Personenrolle in der gewünschten Form übernehmen.
Möglicherweise ist die Rolle für die Personenverwendung bereits vorgegeben. Über die Personenrolle werden die notwendigen Daten zur Verwendung innerhalb des Geschäftsprozesses zusammengestellt. Die Personenrolle ist eine Referenz auf die jeweiligen Geschäftsobjekte (Konto, Vertrag, EEG-Anlagenbetreiber etc.) und bezieht sich auf genau eine Personenverwendung. Damit reduziert sie die Daten auf die fachliche Verwendung im aktuellen Fall und schränkt die Gültigkeit gegebenenfalls weiter ein.
Wurde der hier beschriebene Dialogschritt aus einem Dialogablauf heraus aufgerufen, in dem bereits zuvor eine Rolle angegeben wurde, wird die Rolle hier angezeigt, kann aber gegebenenfalls geändert werden, wenn die benötigte Personenrolle nicht in der gewünschten Form vorliegt.
Personenrolle festlegen (oberer Bereich)
Personenrolle festlegen (unterer Bereich)
Personen zuordnen/entfernen
Sie können jeder Person innerhalb der Personenrolle eine eigene Anrede zuordnen, die Sie z.B. als Briefanrede für Anschreiben verwenden können.
Wählen Sie dafür im Kontextmenü zur Liste Zugeordnete Personen den Befehl Personenzuordnung hinzufügen bzw. Personenzuordnung entfernen. Sie gelangen für die Auswahl in den Dialog Personen suchen.
Personendaten ändern
Klicken Sie auf die Schaltfläche PRIMÄRE PERSON BEARBEITEN, um die Personendaten der zuerst zugeordneten Person in Dialogschritt Person bearbeiten zu ändern.
Personendaten ändern
Klicken Sie auf die Schaltfläche BEARBEITEN, um Personendaten in Dialogschritt Person bearbeiten zu ändern.
Ansprechpartner wählen
Die Schaltfläche wird nur angeboten, wenn die Anzeige des Ansprechpartners systemintern definiert ist. Sie dient zur Auswahl eines Ansprechpartners im Dialogschritt Personen suchen.
Kontaktwege zuordnen/entfernen
– ausgewählte Kontaktwege werden in die Liste Verwendete Kontaktwege übernommen (entspricht dem Ziehen des Kontaktwegs mit der Maus in die untere Liste); sobald ein Kontaktweg desselben Typs eingetragen wird, wird die Gültigkeit des vorherigen Kontaktwegs diesen Typs automatisch beendet
– ausgewählte Kontaktwege werden in die Liste Wählen Sie die zu verwendenden Kontaktwege aus übernommen
– alle Kontaktwege werden aus der Liste Verwendete Kontaktwege entfernt; die Einträge erscheinen wieder in der Liste Wählen Sie die zu verwendenden Kontaktwege aus
Kontextmenü zu den zu verwendenden Kontaktwegen
Bearbeiten – Kontaktwegdaten ändern – Kontaktwege bearbeiten
Neu – Kontaktweg erstellen – Kontaktwege bearbeiten
Kontextmenü zu den verwendeten Kontaktwegen
Bearbeiten – Kontaktwegdaten (Gültigkeit) ändern – Kontaktwege bearbeiten
Mit WEITER schließen Sie den Dialogschritt ab und je nach Konfiguration erscheint der Dialogschritt Zusammenfassung.
Der Dialogschritt Zusammenfassung erscheint nur, wenn dies systemintern definiert wurde. Andernfalls werden die Daten zur Personenrolle direkt übernommen und der Vorgang fertiggestellt.
Zusammenfassung
Im Dialogschritt Zusammenfassung werden die anzuzeigenden oder geänderten Daten im Überblick dargestellt.
Abhängig vom Geschäftsprozess ist es möglich, systemintern festzulegen, ob der Dialogschritt mit der Zusammenfassung angeboten wird. Dieser Dialog erscheint somit nur, wenn definiert wurde, dass der Zusammenfassungsschritt den Abschluss bildet.
Prüfen Sie alle Informationen auf ihre Richtigkeit. Wenn Sie einzelne Daten überarbeiten möchten, gehen Sie über ZURÜCK schrittweise zurück. Sind alle Daten korrekt, klicken Sie auf FERTIGSTELLEN bzw. auf ÜBERNEHMEN.
Zusammenfassung
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