In diesem Dialogschritt können Sie alle gewünschten Verträge einer Rechnungseinheit (aus CS.VA) beenden, sofern sie zur entsprechenden Rechnungseinheit gehören. 

VA-Vertrag beenden

Die Liste enthält alle Verträge zur Rechnungseinheit. 

Markieren Sie den zu beendenden Vertrag, und wählen Sie bei Strom bzw. Gas den Transaktionsgrund (Lieferantenwechsel oder Umzug). Im Rahmen von VA-Auszügen wird automatisch der Transaktionsgrund Umzug eingestellt und kann nicht geändert werden.

Markieren Sie den zu beendenden Vertrag, und wählen Sie bei Strom bzw. Gas den Transaktionsgrund (Umzug, Kündigung durch Kunden oder Kündigung durch Lieferant). Im Rahmen von VA-Auszügen wird automatisch der Transaktionsgrund Umzug eingestellt und kann nicht geändert werden.

Tragen Sie das Vertragsendedatum im Kalenderfeld ein. Nach Bestätigen der Eingabe, wird das Datum in der entsprechenden Spalte der Vertragsliste angezeigt. 

Bei VA-Verträgen besteht möglicherweise ein Sonderkündigungsrecht beim Umzug. In diesem Fall können Sie das gleichnamige Feld aktivieren, um entsprechende Felder bereitzustellen (s.u.). 

Die Liste Zähler enthält die Einträge zu den vorhandenen Zählern und am Zeilenende jeweils ein Feld zur Erfassung des Zählerstands. Tragen Sie hier den Stand bei Vertragsende zu jeden Zähler ein. An den erfassten Wert werden automatisch ein Komma und sechs Nullen angehängt, wenn Sie keine Nachkommastellen eintragen.

Wiederholen Sie die Schritte für alle zu beendenden Verträge. 

Klicken Sie auf WEITER.

Sonderkündigungsrecht beim Umzug (VA-Vertrag)

Der Prozess beinhaltet gegebenenfalls eine Prüfung auf ein Sonderkündigungsrecht. 

Aktivieren Sie das in diesem Fall angebotene Feld Sonderkündigungsrecht.

VA-Vertrag beenden (Auszug) mit Sonderkündigungsrecht

Das nächstmögliche Vertragsende wird vorgegeben und kann nicht geändert werden. Tragen Sie die Daten zur Marktlokation ein. Abgesehen vom Ortsteil sind dabei alle Felder Pflichtfelder. Die erfassten Informationen werden an den VDM übergeben und dort gespeichert.

In diesem Dialogschritt kann die Rechnungseinheit bearbeitet bzw. eine neue Rechnungseinheit angelegt werden.

Sie können den Rechnungsempfänger wechseln oder ändern sowie die Angaben zum Girokontoinhaber verwalten.

Rechnungseinheit bearbeiten

Im oberen Bereich werden die Daten zum Vertragspartner angezeigt. Hier stehen entweder die Nummer und die Bezeichnung der Rechnungseinheit oder (falls in einem der vorausgehenden Dialogschritte keine Rechnungseinheit ausgewählt wurde) der Eintrag Neue Rechnungseinheit.

Wählen Sie gegebenenfalls im gleichnamigen Feld das gewünschte Aussteuerkennzeichen aus.

Der Rechnungsempfänger kann bei Bedarf geändert werden. Im Kontextmenü zur Liste der Girokontoinhaber stehen Ihnen Befehle zum Erstellen (Neu), Ändern (Bearbeiten) und Entfernen (Löschen) von Einträgen zur Verfügung. 

Sie können einen neuen Girokontoeintrag erfassen oder vorhandene Einträge bearbeiten. Zu jedem Girokonto können Sie ein SEPA-Mandat anlegen (s.u.), um der europäischen SEPA-Verordnung zu entsprechen.

Klicken Sie auf WEITER.

Rechnungsempfänger wechseln/ändern

In diesem Bereich wird der Rechnungsempfänger angezeigt. Mit der Schaltfläche WECHSELN rufen Sie den Dialogschritt Personen suchen auf, über den Sie einen neuen Rechnungsempfänger ermitteln und  übernehmen können.

Mit Anklicken der Schaltfläche BEARBEITEN rufen Sie den Dialogschritt Personenrolle bearbeiten auf. Ändern Sie hier die Personenrolle des Rechnungsempfängers.

Girokontoinhaber hinzufügen/ändern

Verwenden Sie zum Hinzufügen eines neuen Girokontoinhabers den Befehl Neu im Kontextmenü. Soll ein vorhandener Eintrag bearbeitet werden, markieren Sie ihn, und rufen Sie den Befehl Bearbeiten auf. In beiden Fällen erscheint anschließend ein Dialogbereich wie der Folgende:

Girokontoinhaber anlegen/bearbeiten

Ändern Sie hier den Girokontoinhaber, indem Sie über den Dialogschritt Personen suchen aufrufen und dort eine neue Person auswählen.

Passen Sie gegebenenfalls die IBAN wunschgemäß an. Im Rahmen der Anlage eines neuen Girokontoinhabers tragen Sie die IBAN in das Feld Neue IBAN ein. Zur Änderung eines bestehenden Eintrags wählen Sie im Feld IBAN den Eintrag Neue IBAN, und tragen Sie dann die Nummer in das Feld Neue IBAN ein. Sie können hier auch eine ausländische IBAN erfassen, um beispielsweise Verbindlichkeiten von ausländischen Banken einziehen zu können.

Die Liste zum Feld IBAN enthält stets den Eintrag Neue IBAN (Zuordnung einer noch nicht eingetragenen IBAN), die gegebenenfalls zuvor vergebene IBAN (keine Änderung möglich) und den Eintrag Keine Auswahl (Übernahme des Eintrags ohne Zuordnung einer IBAN).

Als Gültigkeitsbeginn wird das aktuelle Tagesdatum vorgegeben werden. Der Eintrag kann geändert werden. Tragen Sie außerdem optional ein Gültigkeitsende ein. Wählen Sie eine Verwendungsart aus, und tragen Sie einen Verwendungszweck ein. Als Anschrift wird die Adresse des eingetragenen Girokontoinhabers angezeigt. Sie können stattdessen über die zum Feld verfügbare Liste den Eintrag Keine Auswahl einfügen.

Klicken Sie auf SPEICHERN, um die Daten in die Liste der Girokontoinhaber zu übernehmen.

Girokontoinhaber löschen

Markieren Sie den gewünschten Eintrag in der Liste, und rufen Sie den Befehl Löschen im Kontextmenü zur Liste auf.

SEPA-Mandat hinzufügen/ändern

Die Liste der SEPA-Mandate wird nur angezeigt, wenn mindestens ein Girokontoinhaber eingetragen ist. In diesem Fall können Sie über die Befehle im zugehörigen Kontextmenü neue SEPA-Mandate anlegen (Befehl Neu) bzw. vorhandene Einträge bearbeiten (Eintrag markieren und Befehl Bearbeiten). In beiden Fällen erscheint anschließend ein Dialogbereich wie der Folgende:

SEPA-Mandat erfassen/ändern

Wählen Sie die Lastschriftart im gleichnamigen Feld aus, und stellen Sie den Gültigkeitsbeginn im Kalenderfeld ein. Tragen Sie gegebenenfalls auch ein Datum für das Gültigkeitsende ein.

Aktivieren Sie bei Bedarf das Kontrollfeld Autorisiert.

Übernehmen Sie die Angaben mit Anklicken von SPEICHERN.

Standardvertrag – Zusammenfassung

Stromvertrag erfassen – Zusammenfassung

Mengenobjekt ändern – Zusammenfassung

Stromvertrag: Auszug/Vertrag beenden – Zusammenfassung

Standardmäßig ist im Rahmen der Vertragserfassung das Kontrollfeld Vertragsbestätigung erzeugen bzw. Auftragsbestätigung erzeugen o.ä. aktiviert. Damit wird bei der Fertigstellung des Vertrags ein Dokument zum Vertrag angelegt (s.u.). Beim Beenden von Verträgen wird kein Dokument erzeugt. In jedem Fall können Sie weitere Dokumente zum Vertrag hochladen (s.u.). 

Bei Bedarf können Sie – je nach Vorgang (Vertragserfassung, Umzug, Auszug, Einzug, Abschlagsänderung, Mengenobjektverwaltung, Vertragsänderung, Zählerstanderfassung, Vertragsende)  – einen Kommentar eintragen, um zusätzliche Informationen für den Kundenserviceprozess im Vorgangmanagement zu speichern. Die Kommentare werden im Vorgangsdokument angezeigt. 

Wird der Dialogschritt im Rahmens des Umzugs (nach Auszug) angezeigt, wird ein Feld Einzug erfassen mit angeboten. Hier legen Sie fest, ob Sie die Daten der Person oder der Lieferstelle in den Portalkontext stellen möchten. Von dort aus können die Daten bei der Erfassung eines Einzugs weiterverwendet werden bzw. werden dabei direkt vorgegeben, und die Dialogschritte Person suchen oder Lokation suchen sind dabei je nach übernommener Einstellung nicht notwendig und werden auch nicht angeboten. 

• Einzug erfassen

Haben Sie beim Beenden von Verträgen zu mehreren Verträgen ein Endedatum erfasst, steht unterhalb des Eintrags Vertragspartner ein Listenfeld zur Verfügung, über das Sie den gewünschten Vertrag für die nachfolgende Anzeige in der Zusammenfassungsseite auswählen können. 

Mit Klicken auf FERTIGSTELLEN werden die zum Vertrag erfassten Daten gespeichert. Das erfolgreiche Speichern wird rechts im Widget Meldungen angezeigt. Der Vertrag kann bei Bedarf eingesehen werden.

• Vertrag anzeigen

Sofern aktiviert (s.o.), wird bei der Anlage von Standardverträgen das Vertragsbestätigungsdokument erzeugt. Es kann über die Vorgangsverwaltung aufgerufen und ausgedruckt werden, sobald die erfolgreiche Vertragserstellung im Meldungs-Widget angezeigt wird.

• Vorgang anzeigen

Dokument hochladen

Klicken Sie auf die Schaltfläche , um ein Dokument hochzuladen, das zum Vorgang gespeichert werden soll. 

Stellen Sie im nun erscheinenden Dialog den Pfad ein, markieren Sie das gewünschte Dokument, und klicken Sie auf Öffnen. Daraufhin wird das Dokument unterhalb der Schaltfläche aufgeführt. 

Hochgeladenes Dokument

Wiederholen Sie die Schritte für alle hochzuladenden Dokumente.

Über die Schaltfläche können Sie ein hochgeladenes Dokument entfernen bzw. im Rahmen der späteren Bearbeitung erneut herunterladen (s.u.) und/oder gegebenenfalls ersetzen. 

Zum Zweck der Archivierung werden die Dokumente beim Speichern des Vorgangs mit Archivindexdaten versehen.

Hochgeladene Dokumente löschen/herunterladen

Klicken Sie auf die Schaltfläche , und wählen Sie den Befehl Download, um das Dokument erneut herunterzuladen. 

Sie auf die Schaltfläche , und wählen Sie den Befehl Entfernen, um das Dokument zu löschen. 

Hochgeladene Dokumente ersetzen

Klicken Sie auf die Schaltfläche , und wählen Sie den Befehl Ersetzen, um das Dokument durch eine andere Datei zu ersetzen.

Stellen Sie im nun erscheinenden Dialog den Pfad ein, markieren Sie das gewünschte Dokument, und klicken Sie auf Öffnen.