Dieser Dialogschritt enthält im oberen Bereich die Rahmendaten des Vertrags (Nummer, Geschäftsbereich, Vertragspartner etc.) sowie die Informationen zum Tarif. Außerdem finden Sie hier die Daten zu den Vertragsbindungsfristen. Mit der Änderung können Sie auch den neuen Zählerstand übermitteln.

Sie können hier das Vertragsdatum im Kalenderfeld Änderungsdatum eintragen.

Daraufhin wird das Feld Neuer Zählerstand freigegeben. Erfassen Sie hier den jeweiligen Zählerstand. Wenn Sie dabei keine Nachkommastellen eintragen, werden automatisch ein , und sechs Nullen (,000000) angehängt.

Klicken Sie auf WEITER.

In diesem Dialogschritt müssen Sie den Tarif angeben.

Erfassen Sie zunächst die Anzahl der im Haushalt lebenden Personen und die erwartete Jahresmenge. Diese Angabe ist die Grundlage für die Auswahl eines Tarifs.

Der Tarif muss zum Rechnungseinheitskonto bzw. zu den dem Konto zugrundeliegenden Modellen (Abrechnungsmodell, Mahnmodell, Tarifmodell etc.) passen. Andernfalls erscheint eine Fehlermeldung und bei Anklicken von ÜBERNEHMEN wird automatisch ein neues Rechnungseinheitskonto angelegt.

• Rechnungseinheitskonto anlegen

Die Trefferliste bietet nur die passenden Tarife an. Klicken Sie zur Auswahl auf den gewünschten Tarif. Dadurch werden die Tarifdetails und weitere Tarifangaben im unteren Dialogbereich angezeigt.

Im Bereich Abrechnungsfelder werden nach Auswahl eines Tarifs zum Vertrag in CS.VA hinterlegte Abrechnungsfelder angezeigt, sobald Sie einen Tarif auswählen. Die Feldinhalte werden über den Vertragsdatenmanager (VDM) in CS.VA übergeben. Anzahl und Art der Abrechnungsfelder richten sich nach dem eingetragenen Tarif.

Die angezeigte Abschlagsberechnung und die Vertriebsargumente stammen aus dem Tarifdesign und sind somit vom markierten Tarif abhängig.

Erfassen Sie den monatlichen Abschlag oder ändern Sie ihn gegebenenfalls wunschgemäß.

Klicken Sie auf WEITER. bzw. gegebenenfalls auf  ÜBERNEHMEN, sofern der Dialogschritt aus dem Kontext eines anderen Geschäftsprozesses heraus ausgeführt wird.

Sie können den Geschäftsprozess nur nach Auswahl eines Tarifs fortsetzen.

In diesem Dialogschritt kann die Rechnungseinheit bearbeitet bzw. eine neue Rechnungseinheit angelegt werden.

Sie können den Rechnungsempfänger wechseln oder ändern sowie die Angaben zum Girokontoinhaber verwalten.

Im oberen Bereich werden die Daten zum Vertragspartner angezeigt. Hier stehen entweder die Nummer und die Bezeichnung der Rechnungseinheit oder (falls in einem der vorausgehenden Dialogschritte keine Rechnungseinheit ausgewählt wurde) der Eintrag Neue Rechnungseinheit.

Wählen Sie gegebenenfalls im gleichnamigen Feld das gewünschte Aussteuerkennzeichen aus.

Der Rechnungsempfänger kann bei Bedarf geändert werden. Im Kontextmenü zur Liste der Girokontoinhaber stehen Ihnen Befehle zum Erstellen (Neu), Ändern (Bearbeiten) und Entfernen (Löschen) von Einträgen zur Verfügung. 

Sie können einen neuen Girokontoeintrag erfassen oder vorhandene Einträge bearbeiten. Zu jedem Girokonto können Sie ein SEPA-Mandat anlegen (s.u.), um der europäischen SEPA-Verordnung zu entsprechen.

Klicken Sie auf WEITER.

Rechnungsempfänger wechseln/ändern

In diesem Bereich wird der Rechnungsempfänger angezeigt. Mit der Schaltfläche WECHSELN rufen Sie den Dialogschritt Personen suchen auf, über den Sie einen neuen Rechnungsempfänger ermitteln und  übernehmen können.

Mit Anklicken der Schaltfläche BEARBEITEN rufen Sie den Dialogschritt Personenrolle bearbeiten auf. Ändern Sie hier die Personenrolle des Rechnungsempfängers.

Girokontoinhaber hinzufügen/ändern

Verwenden Sie zum Hinzufügen eines neuen Girokontoinhabers den Befehl Neu im Kontextmenü. Soll ein vorhandener Eintrag bearbeitet werden, markieren Sie ihn, und rufen Sie den Befehl Bearbeiten auf. In beiden Fällen erscheint anschließend ein Dialogbereich wie der Folgende:

Ändern Sie hier den Girokontoinhaber, indem Sie über den Dialogschritt Personen suchen aufrufen und dort eine neue Person auswählen.

Passen Sie gegebenenfalls die IBAN wunschgemäß an. Im Rahmen der Anlage eines neuen Girokontoinhabers tragen Sie die IBAN in das Feld Neue IBAN ein. Zur Änderung eines bestehenden Eintrags wählen Sie im Feld IBAN den Eintrag Neue IBAN, und tragen Sie dann die Nummer in das Feld Neue IBAN ein. Sie können hier auch eine ausländische IBAN erfassen, um beispielsweise Verbindlichkeiten von ausländischen Banken einziehen zu können.

Die Liste zum Feld IBAN enthält stets den Eintrag Neue IBAN (Zuordnung einer noch nicht eingetragenen IBAN), die gegebenenfalls zuvor vergebene IBAN (keine Änderung möglich) und den Eintrag Keine Auswahl (Übernahme des Eintrags ohne Zuordnung einer IBAN).

Als Gültigkeitsbeginn wird das aktuelle Tagesdatum vorgegeben werden. Der Eintrag kann geändert werden. Tragen Sie außerdem optional ein Gültigkeitsende ein. Wählen Sie eine Verwendungsart aus, und tragen Sie einen Verwendungszweck ein. Als Anschrift wird die Adresse des eingetragenen Girokontoinhabers angezeigt. Sie können stattdessen über die zum Feld verfügbare Liste den Eintrag Keine Auswahl einfügen.

Klicken Sie auf SPEICHERN, um die Daten in die Liste der Girokontoinhaber zu übernehmen.

Girokontoinhaber löschen

Markieren Sie den gewünschten Eintrag in der Liste, und rufen Sie den Befehl Löschen im Kontextmenü zur Liste auf.

SEPA-Mandat hinzufügen/ändern

Die Liste der SEPA-Mandate wird nur angezeigt, wenn mindestens ein Girokontoinhaber eingetragen ist. In diesem Fall können Sie über die Befehle im zugehörigen Kontextmenü neue SEPA-Mandate anlegen (Befehl Neu) bzw. vorhandene Einträge bearbeiten (Eintrag markieren und Befehl Bearbeiten). In beiden Fällen erscheint anschließend ein Dialogbereich wie der Folgende:

Wählen Sie die Lastschriftart im gleichnamigen Feld aus, und stellen Sie den Gültigkeitsbeginn im Kalenderfeld ein. Tragen Sie gegebenenfalls auch ein Datum für das Gültigkeitsende ein.

Aktivieren Sie bei Bedarf das Kontrollfeld Autorisiert.

Übernehmen Sie die Angaben mit Anklicken von SPEICHERN.

Der Inhalt des Dialogs richtet sich nach dem Ablauf, aus dem heraus die Zusammenfassung erzeugt wurde (siehe folgende Beispiele). 

Im Feld VA-Einzug erfassen mit können Sie wählen, ob Sie die Daten der Person oder der Lieferstelle in den Portalkontext stellen möchten. Von dort aus können die Daten bei der Erfassung eines Einzugs weiterverwendet werden. Sind bei der Erfassung eines Auszugs im Rahmen eines Umzugs mehrere Verträge betroffen, können Sie außerdem den gewünschten Vertrag aus der Liste zum entsprechenden Feld unter Vertragspartner auswählen. 

Bei Bedarf können Sie – je nach Vorgang (Vertragserfassung, Umzug, Auszug, Einzug, Abschlagsänderung, Mengenobjektverwaltung, Vertragsänderung, Zählerstanderfassung, Vertragsende)  – einen Kommentar eintragen, um zusätzliche Informationen für den Kundenserviceprozess im Vorgangmanagement zu speichern. Die Kommentare werden im Vorgangsdokument angezeigt. 

Je nach Dialogablauf, für den Sie die Zusammenfassung sehen, wird auch ein Kontrollfeld Brief zur xxxxxx erzeugen (statt xxxxxx steht hier der jeweilige Dialogablaufname) angeboten. Wenn Sie das Feld aktivieren, wird beim Fertigstellen automatisch ein Brief an den Kunden erzeugt. Dieser Kundenbrief wird über den Vertragsdatenimport auch in CS.VA abgestellt. 

In der Zusammenfassung für die Bearbeitung der Rechnungseinheit wird im Feld Brief zur Bankdatenänderung erzeugen die Einstellung aus der Konfiguration Gruppenattribute vorgegeben, kann aber bei Bedarf geändert werden. Bei aktivem Feld wird dem VA-Vertragsdatenmanager ein Kennzeichen übergeben, damit ein entsprechender Brief aus CS.VA heraus erzeugt wird.

• Konfiguration verwalten – Gruppenattribute bearbeiten

Die Bereiche für die Vertragspartnerdaten, den Vertrag, die Lieferstelle, die Zähler bzw. den Rechnungsempfänger können – sofern vorhanden – auf- und zugeklappt werden (/).

Wurden innerhalb des Ablaufs mehrere VA-Verträge angelegt bzw. bearbeitet, können Sie im Feld oberhalb des Bereichs Vertrag den gewünschten Vertrag für die Anzeige der Zusammenfassungsdaten einstellen. 

Bei Fertigstellen des Dialogablaufs werden die erfassten Daten im Rahmen der Synchronisierung an CS.VA übermittelt. 

Ein gegebenenfalls erstelltes Dokument zum Dialogablauf wird im Dialog unterhalb der Schaltfläche UPLOAD aufgelistet.

Je nachdem, ob es sich um eine PDF- oder eine .docx-Datei handelt, können Sie es über das Menü zur Schaltfläche bearbeiten (siehe folgendes Beispiel). 

Verwenden Sie zur Bearbeitung, zum Drucken oder zur Anzeige des Dokuments die Befehle im Menü der Schaltfläche .