Der Dialogschritt dient zur Suche nach Abschlagsplänen.
Abschlagsplan suchen
Die Trefferliste kann u.a. auf Abschlagspläne für bestimmte Rechnungseinheitskonten und/oder Rollen, Verträge bzw. Geschäftsbereiche eingeschränkt werden. Für Kundenauskünfte ist am Abschlagsplan erkennbar, in welcher Rechnung gegebenenfalls eine Verrechnung erfolgte. Mit dem Status wird angezeigt, ob der Abschlagsplan aktiv oder inaktiv ist.
Mit der Schaltfläche 
verzweigen Sie jeweils zum Suchdialog für Rechnungseinheitskonten bzw. Verträge, von wo Sie den gewünschten Eintrag übernehmen können. Mit Anklicken von 
wird das Suchkriterium im jeweiligen Feld wieder entfernt.
Die erweiterte Suche stellt Ihnen die zusätzlichen Suchkriterien Rechnungsdatum, Abschlagsfälligkeit, Leistungszeitraum, Operator, Betrag und inaktive Abschlagspläne zur Verfügung.
Welcher Dialogschritt nach Anklicken von WEITER erscheint, hängt davon ab, ob Sie sich im Dialogablauf zur Anzeige oder zur Bearbeitung von Abschlagslänen befinden (s.u.).
Abschlagsplan anzeigen
Markieren Sie den gewünschten Abschlagsplan in der Liste, und klicken Sie auf WEITER. Im Dialogablauf Abschlag anzeigen gelangen Sie nun zum Dialogschritt Abschlagsplan.
Abschlagsplan bearbeiten
Markieren Sie den gewünschten Abschlagsplan in der Liste, und klicken Sie auf WEITER. Im Dialogablauf Abschlag bearbeiten gelangen Sie nun zum Dialogschritt Abschlagsplan bearbeiten.
Dieser Dialogschritt enthält alle relevanten Informationen zum gewählten Abschlagsplan und ermöglicht dessen Änderung.
Abschlagsplan bearbeiten
Im oberen Dialogbereich werden unter Bisheriger Abschlagsplan alle Abschlagszahlungen aufgelistet. Folgende Symbole kennzeichnen den Zahlungsstatus des Abschlags.
künftige, noch nicht gezahlte Abschlagszahlung, Fälligkeit noch nicht erreicht, Fälligkeitsdatum <= Tagesdatum und Offener Betrag <> 0 (ggf. änderbar)
nicht erfolgte Abschlagszahlung, der Abschlag ist überfällig, Fälligkeitsdatum > Tagesdatum und Offener Betrag <> 0 (ggf. änderbar)
erfolgte Abschlagszahlung, Abschlagsposten hat keinen offenen Betrag mehr (nicht änderbar)
Die Änderbarkeit einer künftigen oder nicht erfolgten Abschlagszahlung hängt davon ab, ob der Abschlag vom Billing an das Finanzwesen übergeben wurde (also ein Offener Posten erzeugt wurde). Dies wird durch den Joblauf Abgabe von Abschlägen an das Finanzwesen gesteuert, wenn der den Abschlägen zugrunde liegende Vertrag aktiv ist und die Frist vor der Fälligkeit entsprechend der Abschlagssteuerung erreicht ist. Im Kontrollfeld in der rechten Spalte wird stets angegeben, ob eine Abschlagszahlung noch änderbar ist.
Sind mehrere Verträge zum Abschlagsplan verfügbar, können Sie den Eintrag aufklappen (siehe Beispielbild).
Markieren Sie den zu ändernden Abschlag, erfassen Sie den gewünschten Abschlagsbetrag, und wählen Sie im Kalenderfeld Änderungen gültig ab einen neuen Termin aus. In der Abschlagssteuerung werden die Grenzwerte festgelegt, innerhalb derer eine Änderung möglich ist. Die Grenzwerte beziehen sich dabei auf den Gesamtbetrag des Abschlagsplans für ein Abrechnungsobjekt (nicht auf den einzelnen Abschlag). Falls der neue Abschlagsbetrag einen Gesamtbetrag ergibt, der nicht innerhalb der zulässigen Grenzen liegt, wird eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben.
Um den Eintrag im Listenfeld Abschlagsmodell ändern zu können, müssen Sie zunächst in der Tabelle Abschlag ein Abrechnungsobjekt auswählen. Daraufhin wird das zum Abrechnungsobjekt gehörige Abschlagsmodell angezeigt und kann geändert werden. Abschlagsmodelle werden ebenfalls in der Abschlagssteuerung festgelegt und stellen die wesentlichen Parameter zur Erzeugung von Abschlagsplänen bereit. Der Abschlagstermin gilt für alle Abrechnungsobjekte und kann geändert werden.
Die Änderung von Abschlagsterminen setzt voraus, dass weitere Abschlagstermine in der Abschlagssteuerung verwaltet werden.
Wählen Sie im Listenfeld Abschlagstermin den gewünschten Fälligkeitszeitpunkt aus.
Unter Zukünftiger Abschlagsplan wird nach der Übernahme der Änderungen und Erstellen einer Vorschau eine Übersicht über die künftigen Abschlagszahlungen angezeigt (s.u.).
Klicken Sie auf FERTIGSTELLEN, um die Änderungen endgültig zu übernehmen und den Dialogschritt zu verlassen.
Einzelbetrag übernehmen/Gesamtbetrag aufteilen
Klicken Sie auf ÜBERNEHMEN , um den eingetragenen Einzelbetrag zu speichern bzw. den Gesamtbetrag aufteilen zu lassen. Die Änderungen werden vorläufig übernommen und so eine Vorschau ermöglicht. Die Schaltfläche VORSCHAU ERSTELLEN wird zur Verfügung gestellt.
Die endgültige Übernahme der Änderungen erfolgt erst mit Anklicken von FERTIGSTELLEN.
Vorschau anzeigen
Mit Anklicken von VORSCHAU ERSTELLEN erzeugen Sie nach der Übernahme von Änderungen eine Anzeige über künftige Abschlagszahlungen. Sie erscheint im Dialogbereich oben rechts unter Zukünftiger Abschlagsplan.
