In diesem Dialogschritt erstellen Sie den eigentlichen Vertrag zur ausgewählten Person und legen die Energievertragsdaten fest.

Liegen bereits Verträge aus einem Auszug vor, wird geprüft, ob die Tarife kompatibel sind und über ein Rechnungseinheitskonto abgerechnet werden können. Ist dies nicht der Fall, erhalten Sie entsprechende Validierungsmeldungen und müssen einen neuen Vertrag erfassen. 

Ferner wird nach Angabe des Vertragsbeginns geprüft, ob für die Anschrift der ausgewählten Marktlokation ein Netzgebiet zugeordnet ist. Ist dies nicht der Fall, erscheint eine entsprechende Warnung. 

Vorhandene Marktlokationen werden hier vorab eingestellt und können nicht geändert werden. Unterhalb der Felder für die Vertragsdaten werden alle zur ausgewählten Marktlokation angegebenen Messlokationen aufgelistet. 

Noch nicht im System hinterlegte Marktlokationen sind nur vorläufig. Hierzu können Sie die Felder für die Marktlokation und im Bereich Messlokationen zur vorläufigen Marktlokation die Zählernummer sowie die Messlokation bearbeiten. Mindestens eins dieser Felder muss ausgefüllt werden, damit der Dialogschritt abgeschlossen werden kann. 

Wählen Sie bei der Erstellung eines Vertrags zunächst den gewünschten Transaktionsgrund aus.

• Umzug
• Lieferantenwechsel (Weitere Felder für Angaben zum aktuellen Vertrag werden angeboten, s.u.)
• Erstbezug
• Lieferbeginn (Einzug) und Abmeldung aus Ersatzversorgung

Tragen Sie im Kalenderfeld das Datum für den Vertragsbeginn bzw. Wechsel ein.

Wählen Sie die Rechnungseinheit bzw. den Eintrag Neues Rechnungseinheitskonto aus. Nach Auswahl einer bereits vorhandenen Rechnungseinheit werden gegebenenfalls – sofern vorhanden – weitere Verträge dazu unterhalb der Messlokationsliste aufgeführt.

Die Marktlokation wird bei der Erstellung eines Vertrags zu Ihrer Information angegeben und kann hier nur geändert werden, wenn Sie einen neuen Vertrag im Rahmen eines Einzugs erfassen. Im Verlauf eines Einzugs, bei dem ein Vertrag neu angelegt werden muss, wird stets eine vorläufige Marktlokation erzeugt. Sie wird nach erfolgreich durchlaufener Marktkommunikation ins System aufgenommen. Damit keine Dubletten erzeugt werden, wird vor der Aufnahme jedoch geprüft, ob die Marktlokation schon vorhanden ist. 

Ändern Sie bei Bedarf die Vorgabe für den Bilanzkreis. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche , und übernehmen Sie den gewünschten Eintrag aus der Trefferliste für Bilanzkreise. 

• Bilanzkreise suchen

Das Feld Haushaltskunde nach EnWG ist standardmäßig aktiviert, kann aber bei Bedarf deaktiviert werden.

Der Bereich Angaben zum derzeitigen Vertrag wird nur beim Transaktionsgrund Lieferantenwechsel angeboten. Stellen Sie hier das Feld Vorvertrag gekündigt wunschgemäß ein. Wenn Sie das Kontrollfeld nächstmögl. Kündigung aktivieren, wird automatisch der nächste Kündigungstermin ermittelt und verwendet. Wählen Sie den vorherigen Lieferanten aus (Schaltfläche ) und tragen Sie die Kundennummer beim alten Lieferanten ein. 

• Marktpartner identifizieren

Klicken Sie auf WEITER.

Dieser Dialogschritt dient zur Erfassung/Anzeige bzw. Bearbeitung von Rechnungseinheitskonten.

Sie haben die Möglichkeit, mehrere Verträge zu verschiedenen Rechnungseinheitskonten anzulegen. Wenn bei der Vertragsanlage mehrere Rechnungseinheitskonten angelegt wurden oder ein neues Rechnungseinheitskonto erfasst werden soll, bzw. wenn der gewählte Tarif  nicht zum gegebenenfalls eingestellten Rechnungseinheitskonto passt, können Sie an dieser Stelle Konten bearbeiten bzw. neue Konten erfassen. Der Dialogschritt wird auch beim Beenden von Verträgen angeboten, wenn Sie das entsprechende Feld im vorausgehenden Schritt aktiviert haben. 

Die Einträge in den Feldern werden anhand der Tarifauswahl voreingestellt. Die Listenfelder enthalten jeweils nur die Einträge gemäß des gewählten Tarifs bzw. Abrechnungsmodells. Tragen Sie eine Beschreibung für den Vertrag ein. Wählen Sie gegebenenfalls ein anderes Abrechnungsmodell, Mahnmodell bzw. Ausgleichsmodell.

Wählen Sie die Kontoart aus. Der Eintrag wird der Rechnungseinheitskontonummer in den relevanten Anzeigedialogen jeweils vorangestellt. 

Wählen Sie den gewünschten Versandweg. Wenn Sie Onlineportal einstellen, muss zum Vertragspartner eine E-Mail-Adresse eingetragen sein. Andernfalls erscheint eine entsprechende Fehlermeldung. In diesem Fall können Sie die E-Mail-Adresse ergänzen (s.u.). Sind mehrere Kontaktwege hinterlegt, wird der primäre Weg durch einen Stern (*) gekennzeichnet. Die Änderung des Versandwegs ist nur möglich, wenn der gewählte Tarif die Möglichkeit des Online-Versandwegs vorsieht. Existiert schon ein Vertrag zu einer Rechnungseinheit, können Sie dieser Rechnungseinheit nur noch Verträge mit demselben Versandweg zuordnen, und das Feld ist ebenfalls für die Bearbeitung gesperrt.

Aktivieren Sie das Feld Bankeinzugspflicht, wenn die fälligen Beträge per Bankeinzug eingezogen werden sollen.

Über den Befehl Neu im Kontextmenü in der Liste Zahlwege des Rechnungseinheitskontos können Sie einen Zahlweg für das Rechnungseinheitskonto erfassen. Bei der Bearbeitung eines bestehenden Rechnungseinheitskontos (Abb. 1) werden eventuell dazu hinterlegte Zahlwege in der gleichnamigen Liste im unteren Dialogbereich aufgeführt. 

• Zahlweg erfassen

Ändern Sie bei Bedarf die Angaben zum Vertragspartner bzw. Rechnungsempfänger (s.u.).

Vertragspartner

Der eingangs gewählte Vertragspartner wird mit PIN und primärem Kontaktweg angezeigt.

Über die Schaltfläche BEARBEITEN gelangen Sie zum Dialogschritt Personenrolle bearbeiten, wo Sie u.a. die Kontaktwege ändern bzw. ergänzen können. 

Hinterlegen Sie hier gegebenenfalls eine fehlende E-Mail-Adresse.

Vom Dialogschritt Personenrolle bearbeiten aus können Sie über BEARBEITEN auch die Personendaten ändern.

Rechnungsempfänger

Der links angezeigte Vertragspartner wird standardmäßig als Rechnungsempfänger verwendet (Identisch mit Vertragspartner).

Mit der Schaltfläche WECHSELN rufen Sie den Dialogschritt Personen suchen auf, in dem Sie eine andere Person als Rechnungsempfänger ermitteln können.

Verwenden Sie die Schaltfläche BEARBEITEN, um zum Dialogschritt Personenrolle bearbeiten auf. Hier können Sie u.a. Kontaktwege ändern bzw. ergänzen.

Vom Dialogschritt Personenrolle bearbeiten aus können Sie über BEARBEITEN auch die Personendaten ändern.

Die Schaltfläche  gibt Ihnen die Möglichkeit, die Änderung des Rechnungsempfängers zurückzunehmen und den Vertragspartner wieder einzustellen.

Klicken Sie auf WEITER.

Standardmäßig ist im Rahmen der Vertragserfassung das Kontrollfeld Vertragsbestätigung erzeugen bzw. Auftragsbestätigung erzeugen o.ä. aktiviert. Damit wird bei der Fertigstellung des Vertrags ein Dokument zum Vertrag angelegt (s.u.). Beim Beenden von Verträgen wird kein Dokument erzeugt. In jedem Fall können Sie weitere Dokumente zum Vertrag hochladen (s.u.). 

Bei Bedarf können Sie – je nach Vorgang (Vertragserfassung, Umzug, Auszug, Einzug, Abschlagsänderung, Mengenobjektverwaltung, Vertragsänderung, Zählerstanderfassung, Vertragsende)  – einen Kommentar eintragen, um zusätzliche Informationen für den Kundenserviceprozess im Vorgangmanagement zu speichern. Die Kommentare werden im Vorgangsdokument angezeigt. 

Wird der Dialogschritt im Rahmens des Umzugs (nach Auszug) angezeigt, wird ein Feld Einzug erfassen mit angeboten. Hier legen Sie fest, ob Sie die Daten der Person oder der Lieferstelle in den Portalkontext stellen möchten. Von dort aus können die Daten bei der Erfassung eines Einzugs weiterverwendet werden bzw. werden dabei direkt vorgegeben, und die Dialogschritte Person suchen oder Lokation suchen sind dabei je nach übernommener Einstellung nicht notwendig und werden auch nicht angeboten. 

• Einzug erfassen

Haben Sie beim Beenden von Verträgen zu mehreren Verträgen ein Endedatum erfasst, steht unterhalb des Eintrags Vertragspartner ein Listenfeld zur Verfügung, über das Sie den gewünschten Vertrag für die nachfolgende Anzeige in der Zusammenfassungsseite auswählen können. 

Mit Klicken auf FERTIGSTELLEN werden die zum Vertrag erfassten Daten gespeichert. Das erfolgreiche Speichern wird rechts im Widget Meldungen angezeigt. Der Vertrag kann bei Bedarf eingesehen werden.

• Vertrag anzeigen

Sofern aktiviert (s.o.), wird bei der Anlage von Standardverträgen das Vertragsbestätigungsdokument erzeugt. Es kann über die Vorgangsverwaltung aufgerufen und ausgedruckt werden, sobald die erfolgreiche Vertragserstellung im Meldungs-Widget angezeigt wird.

• Vorgang anzeigen