Der Portalkontext dient dazu, Sie in Ihrer täglichen Arbeit zu unterstützen. Anhand der von Ihnen ausgewählten Daten, z. B. zu einer Person oder einem Konto, werden Ihnen Dialogabläufe/-schritte vorgeschlagen, die mit Hilfe dieser Daten bearbeitet werden können. Zudem können die Daten automatisch in neue Dialogabläufe übernommen werden.
- Verträge zu verschiedenen Sparten erfassen, ohne die gemeinsamen Daten jedes Mal neu eingeben zu müssen
- mit einem Rechnungseinheitskonto verschiedene Prozesse ausführen
- alle heute eingegangen Marktmeldungen bearbeiten
Innerhalb einer Portalsitzung wird eine begrenzte Anzahl von Datenkontexteinträgen im Portalkontext erzeugt. Wenn neue Einträge hinzukommen, werden die ältesten Einträge beim Erreichen des Maximums entfernt.
Portalkontext ein-/ausschalten
Der Portalkontext ist per Voreinstellung eingeschaltet.
Aktiver Portalkontext
Wenn das Schaltersymbol über dem Dialogstartmenü weiß ist, ist der Portalkontext deaktiviert 
.
Klicken Sie auf den inaktiven Schalter, um den Portalkontext einzuschalten 
.
Klicken Sie auf das aktive Schaltersymbol , um den Portalkontext auszuschalten. Die Funktionen zum Hinzufügen von Daten zum Portalkontext sowie zum automatischen Übernehmen von Daten in neue Dialogabläufe stehen dann nicht mehr zur Verfügung. Es werden alle Dialogabläufe ungefiltert im Dialogstartmenü angezeigt.
Daten hinzufügen
Wenn der Portalkontext eingeschaltet ist, werden in einigen Dialogschritten die eingegebenen Daten automatisch hinzugefügt. In anderen Dialogen wie (v.a. Dashboards) wird ein Plussymbol 
oder ein Kontrollfeld angezeigt, über das Sie einen Datenkontexteintrag im Portalkontext erzeugen können.
Beispiel im Dashboard
Datenkontexteintrag auswählen
Klicken Sie auf die Zahl im KONTEXT-Bereich 
. Es werden alle Datenkontexteinträge angezeigt, die Sie dem Portalkontext hinzugefügt haben. Klicken Sie auf den gewünschten Eintrag, um diese Daten automatisch in neue Dialogabläufe zu übernehmen.
Dialogkontexteinträge
Filtern der Dialogabläufe ein-/ausschalten
Der Filter für die Dialogabläufe ist per Voreinstellung eingeschaltet.
Wenn das Filtersymbol im KONTEXT-Bereich blau auf weiß ist, ist der Filter deaktiviert 
.
Klicken Sie auf den inaktiven Filter, um diesen einzuschalten 
.
Ihnen werden dann nur noch Dialogabläufe angezeigt, die im Kontext des ausgewählten Datenkontexteintrags bearbeitet werden können.
Gefiltertes Dialogstartmenü
Klicken Sie auf das aktive Filtersymbol , damit alle Dialogabläufe ungefiltert im Dialogstartmenü anzeigt werden. Die Funktionen zum Hinzufügen von Daten zum Portalkontext sowie zum automatischen Übernehmen von Daten in neue Dialogabläufe stehen weiterhin zur Verfügung.
Daten kopieren
Bewegen Sie die Maus über einen Eintrag im Portalkontext und klicken Sie auf das Zwischenablagesymbol 
, um die Daten in die Zwischenablage zu kopieren und an beliebiger Stelle, z. B. in Suchdialogen, einzufügen.
Das Kopieren in die Zwischenablage funktioniert nur über eine verschlüsselte Verbindung (https).
