Bedienung Portal

Um die Funktionen im Portal nutzen zu können, müssen Sie sich anmelden. Im Folgenden wird der An- und Abmeldevorgang erläutert. 

HV24 WID 595096 Das Portal ist der Einstiegspunkt für die Bearbeitung von Geschäftsprozessen innerhalb der Schleupen.CS 3.0-Anwendungen. Über das Portal steuern Sie flexibel tägliche Arbeitsroutinen auf der Grundlage unterschiedlicher Konfigurationen.

Über das Dialogstartmenü können Dialogabläufe gestartet werden.

Sie können für häufig verwendete Dialogabläufe und Dialogschritte verschiedene Favoritenlisten erstellen und haben so alles Wichtige geordnet im Schnellzugriff. Die Favoritenlisten befinden sich über dem Dialogstartmenü im Listenfeld PROZESSE.

Im Folgenden werden die Felder erläutert, die bei der Bearbeitung von Dialogschritten in Formularen verwendet werden.

Die Fortschrittsanzeige zeigt Ihre aktuelle Position in der Bearbeitungsfolge von Dialogabläufen. 

Kontextinformationen beinhalten Informationen zum aktiven Dialogablauf und Dialogschritt.

Der Portalkontext dient dazu, Sie in Ihrer täglichen Arbeit zu unterstützen. Anhand der von Ihnen ausgewählten Daten, z. B. zu einer Person oder einem Konto, werden Ihnen Dialogabläufe/-schritte vorgeschlagen, die mit Hilfe dieser Daten bearbeitet werden können. Zudem können die Daten automatisch in neue Dialogabläufe übernommen werden.

Auf dieser Seite wird die Verwendung von Prozesswörtern im Portal erläutert. Hier finden Sie auch eine Liste von häufig verwendeten Prozesswörtern.

Sicherheitsabfragen sollen das versehentliche Schließen eines Dialogs ohne vorheriges Sichern der Daten verhindern. Eine Sicherheitsabfrage erfolgt i.d.R. auch beim Löschen von Daten. Bei Dialogen, in denen das nicht der Fall ist, wird an der entsprechenden Stelle in der Online-Hilfe zum Portal darauf hingewiesen.

Mit der Eingabe von Startkürzeln können Prozessabläufe direkt aufgerufen und gestartet werden.

In Dialogschritten kann nach bestimmten Datensätzen gesucht werden, die für eine weitere Bearbeitung relevant sind (siehe folgendes Beispiel zur Personensuche).

Auf dieser Seite werden die im Portal verwendeten allgemeingültigen Symbole erläutert. Symbole, die nur in bestimmten Dialogschritten verwendet werden, sind in der zugehörigen Hilfeseite beschrieben.

Im Portal werden Tabellen zur Anzeige von Suchergebnissen und zum Anlegen, Bearbeiten, Löschen etc. von Datensätzen genutzt. Die Tabellen sind nach demselben Prinzip aufgebaut und können individuell auf bestimmte Benutzerbedürfnisse eingestellt werden.

Tastenkürzel erlauben ein schnelles und effizientes Arbeiten. Im Portal stehen verschiedene Tastenkürzel zur Verfügung, die Sie alternativ zur Maussteuerung verwenden können.

Die Daten, die Sie bei der Bearbeitung eines Dialogschritts erfassen, werden auf Richtigkeit und Plausibilität geprüft. Die fehlerfreie Validierung eines Dialogschritts ist Bedingung für seinen erfolgreichen Abschluss.

Im rechten Seitenbereich des Portals steht das Widget MEINE AUFGABEN zur Verfügung. In dieser Aufgabenliste werden alle Aufgaben gemäß ihrem Status angezeigt, für die Sie zuständig sind. Außerdem können Sie hier den Aufgabenkalender abonnieren.

Im rechten Seitenbereich des Portals steht das Widget MELDUNGEN zur Verfügung. Dort erscheinen Meldungen während oder am Ende der Bearbeitung eines Dialogschritts (z.B. Rückmeldung über die erfolgreiche Anlage eines Datensatzes).

Über das Portal können Sie Telefonanrufe mit Kunden führen und dazu die ermittelte Person aus dem Portalkontext nutzen. Das Widget wird für aus- und eingehende Anrufe genutzt.